واصلت أدوات التمويل المهيكل دورها في دعم نشاط التمويل متناهي الصغر، بعدما نجحت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، في إدارة وترتيب الإصدار الثاني من البرنامج السادس لشركة الأهلي للتوريق، في صفقة تعكس ثقة المؤسسات المالية في جودة محافظ التمويل وقوة الهياكل الائتمانية المدعومة بالأصول.
تفاصيل الإصدار وهيكله
قامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج للإصدار، البالغ حجمه 777 مليون جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل متناهي الصغر، تصل قيمتها إلى نحو 920 مليون جنيه، ومحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – «تمكين» ش.م.م.
ويأتي هذا الإصدار ضمن البرنامج السادس للتوريق، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرة على التوسع في نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يدعم الشمول المالي.
مشاركة بنكية واسعة
شهد الإصدار مشاركة عدد من البنوك الكبرى، حيث قام البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب، فيما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، وقام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ.
كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات.
تصنيفات ائتمانية قوية
منحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين – تصنيفات ائتمانية قوية لشرائح الإصدار، حيث حصلت الشريحة الأولى بقيمة 252 مليون جنيه ولمدة 6 أشهر على تصنيف P1، والشريحة الثانية بقيمة 292 مليون جنيه ولمدة 12 شهرًا على تصنيف P1، بينما حصلت الشريحة الثالثة بقيمة 233 مليون جنيه ولمدة 21 شهرًا على تصنيف A-.
دعم مستدام للقطاع
يعكس هذا الإصدار تنامي دور التوريق كأداة تمويلية فعالة لدعم أنشطة التمويل متناهي الصغر، وتعزيز الاستدامة المالية للشركات العاملة في القطاع، بما يتيح لها التوسع وتلبية الطلب المتزايد على حلول التمويل.
