أعلنت شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الإصدار الخامس عشر من سندات التوريق، بقيمة 1.036 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق المنطقة.
ويمثل هذا الإصدار الصفقة الخامسة ضمن برنامج سندات التوريق الجديد الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 16 مليار جنيه، وبذلك يرتفع إجمالي قيمة إصدارات ڤاليو من سندات التوريق إلى 12.3 مليار جنيه مصري.
تفاصيل الإصدار
تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة إي اف چي للتوريق بصفتها الشركة ذات الغرض الخاص (SPV)، والمضمون بمحفظة أوراق قبض. ويبلغ أجل السندات 10 أشهر، مع تصنيف ائتماني متميز بدرجة Prime 1(sf)، وبمعدل فائدة ثابت.
تصريحات المسؤولين
قال كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو:
“يعكس هذا الإصدار الجديد صلابة شراكتنا الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس ودورها المحوري في دعم خططنا التوسعية وتعزيز هيكل رأس المال. ويسهم تنويع مصادر التمويل في تمكيننا من تقديم حلول مالية مبتكرة والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.”
من جهتها، أوضحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس:
“هذا الإصدار يؤكد استمرار نجاح التعاون مع ڤاليو، وقدرتنا على هيكلة وتنفيذ معاملات مالية متقدمة تلبي احتياجات السوق، ويدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.”
الأدوار الاستشارية والتنفيذية
- المدير والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية: إي اف چي هيرميس
- ضامن التغطية وأمين الحفظ: البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)
- المستشار القانوني: مكتب الدريني وشركاه
- مراجع الحسابات: Baker Tilly
عن ڤاليو
تقدم ڤاليو مجموعة شاملة من حلول وخدمات التكنولوجيا المالية، من أبرزها خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقًا” (BNPL) عبر تطبيق «U»، المتاح في أكثر من 8,500 نقطة بيع و2,000 موقع إلكتروني.
وتقدم الشركة أيضًا خدمات القروض النقدية، والادخار، وبرامج الاستثمار، إلى جانب بطاقة ائتمانية وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع «فيزا». كما تخدم الشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس»، وتوفر حلول تمويل للمنتجات عالية القيمة عبر منتجات مثل «AZ Valu»، «شقلباظ»، و«Ulter».
عن إي اف چي القابضة
تُعد مجموعة إي اف چي القابضة (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، وتعمل من خلال ثلاث ركائز أساسية: بنك الاستثمار «إي اف چي هيرميس»، ومنصة التمويل غير المصرفي «إي اف چي فاينانس»، والبنك التجاري «نكست».
وتمتلك المجموعة شركات رائدة في التمويل العقاري، التأمين، والخدمات المالية المبتكرة.
