أعلنت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، اليوم عن الانتهاء من الدور الاستشاري لإتمام عملية إصدار سندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه مصري لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان.
يمثل هذا الإصدار العاشر لشركة بريميوم إنترناشيونال منذ تأسيسها، والرابع ضمن برنامج سندات التوريق السابع للشركة، مما يؤكد على نموذج الأعمال المستدام للشركة وقدرتها على الوصول المستمر لأسواق الدين.
تفاصيل الإصدار:
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين:
| الشريحة | القيمة | المدة | التصنيف الائتماني |
|---|---|---|---|
| الشريحة (A) | 69.4 مليون جنيه | 12 شهراً | P1 |
| الشريحة (B) | 154.6 مليون جنيه | 36 شهراً | A- |
“يؤكد هذا الإصدار العاشر على قدرة الشركة على مواجهة التحديات ومواصلة خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات العلاقة. نحن فخورون بدورنا في دفع مسيرة تنمية بريميوم إنترناشيونال وتسهيل حصولها على مصادر تمويل متنوعة.”
– مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس
أطراف الصفقة:
- إي إف جي هيرميس: المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية.
- البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): ضامن تغطية وأمين حفظ.
- بنك التنمية الصناعية (IDB): شارك في الاكتتاب.
- مكتب الدريني وشركاه: المستشار القانوني.
- مكتب بيكر تيلي: مدقق الحسابات.
