قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة
البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج
وضامن تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر
لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت
3.52 مليار جنيه.
الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة،
تبلغ قيمتها نحو 4.27 مليار جنيه، ومحالة من
شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.
وشاركت في تغطية الاكتتاب كل من الأهلي فاروس،
البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس،
إلى جانب بنوك: نكست التجاري، التعمير والإسكان،
والمؤسسة العربية المصرفية.
وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب،
فيما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ،
وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني،
بينما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار)
مهام مراقب الحسابات.
ومنحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين
التصنيف الائتماني للإصدار.
| الشريحة | القيمة (مليار جنيه) | المدة | التصنيف الائتماني |
|---|---|---|---|
| الأولى | 1.845 | 12 شهرًا | P1 |
| الثانية | 1.675 | 24 شهرًا | A- |
