أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج الإصدار الثالث من البرنامج الثامن لسندات التوريق لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي (ش.م.م)، المالكة للعلامة التجارية “ڤاليو”، بقيمة إجمالية بلغت 744 مليون جنيه.
وقامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج الإصدار، بينما يستند الإصدار إلى محفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل استهلاكي، تبلغ قيمتها نحو 880 مليون جنيه.
وشارك في تنفيذ الإصدار عدد من المؤسسات المالية والاستشارية، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ، فيما قام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب، وتولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات. كما منحت شركة ميريس (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين) التصنيف الائتماني للإصدار، في حين تولى كل من البنك المصري الخليجي والأهلي فاروس ضمان تغطية الاكتتاب.
ويتكون الإصدار من شريحتين؛ تبلغ قيمة الشريحة الأولى 433 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 311 مليون جنيه لمدة 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استمرار استخدام أدوات سوق المال لتوفير مصادر تمويل متنوعة تدعم نمو شركات التمويل الاستهلاكي، وتعزز قدرتها على التوسع في تقديم خدماتها بالسوق المصري.
