إصدار ثلاث شرائح بآجال وتصنيفات ائتمانية متفاوتة
أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق من خلال شركة أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لها والمملوكة بنسبة 76%، لصالح شركة أمان للتوريق، الذراع التمويلي لأمان للتمويل الاستهلاكي.
محفظة التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه
وبحسب بيان صادر عن الشركة للبورصة المصرية اليوم، بلغت القيمة الإجمالية للمحفظة المورقة 665.5 مليون جنيه، وتمت إحالتها وإنشاؤها من خلال شركة أمان للتمويل الاستهلاكي.
تفاصيل الشرائح الثلاثة للإصدار
- الشريحة الأولى: بقيمة 307 مليون جنيه، وفترة استحقاق 6 أشهر.
- الشريحة الثانية: بقيمة 222 مليون جنيه، وفترة استحقاق 12 شهرًا.
- الشريحة الثالثة: بقيمة 136.5 مليون جنيه، وفترة استحقاق 23 شهرًا.
تصنيفات ائتمانية مرتفعة من شركة ميريس
حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية قوية من شركة “ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين”:
- الشريحة الأولى والثانية: حصلتا على التصنيف الائتماني Prime 1.
- الشريحة الثالثة: حصلت على تصنيف -A.
الشركاء في الإصدار
قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
وتولى مكتب زكي هاشم وشركاه مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما عمل مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية كمراقب مالي.
