أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، العاملة في مجال الخدمات المالية،
عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق،
بإجمالي قيمة بلغت 867.5 مليون جنيه مصري، حيث قامت
شركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م بدور المحيل ومنشئ المحفظة.
تفاصيل هيكل إصدار سندات التوريق
تم تنفيذ الإصدار عبر أربع شرائح بآجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية متفاوتة،
صادرة عن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)،
وجاء توزيعها على النحو التالي:
- الشريحة الأولى بقيمة 389.5 مليون جنيه، بفترة استحقاق
6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1. - الشريحة الثانية بقيمة 265 مليون جنيه، بفترة استحقاق
13 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA+. - الشريحة الثالثة بقيمة 156 مليون جنيه، بفترة استحقاق
24 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA. - الشريحة الرابعة بقيمة 57 مليون جنيه، بفترة استحقاق
36 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.
استمرار الشراكة بين «سي آي كابيتال» و«أمان»
يمثل هذا الإصدار ثالث عملية توريق يتم تنفيذها لصالح شركة أمان للتمويل
الاستهلاكي خلال عام 2025، والتاسعة منذ عام 2023، بإجمالي إصدارات
تجاوزت 8 مليارات جنيه، في إطار تعاون مستمر بين الجانبين
ضمن سوق أدوات الدين المحلية.
دور «سي آي كابيتال» في الإصدار
قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي، والمرتب،
والمنسق العام، ومدير الإصدار، إلى جانب
الترويج للاكتتاب، في حين تولى مكتب زكي هاشم
مهام المستشار القانوني، وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب
والاستشارات والخدمات المالية بدور المراجع المالي.
زخم متواصل في سوق التوريق
يعكس هذا الإصدار استمرار نشاط سوق التوريق في مصر، لا سيما في قطاع
التمويل الاستهلاكي، كأداة تمويلية تعتمد عليها الشركات لتنويع مصادر
التمويل ودعم خطط التوسع، في ظل تنامي دور أسواق الدين المحلية.
