أعلنت شركة ڤاليو، الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الإصدار السادس عشر من برنامج سندات التوريق، بقيمة 858.9 مليون جنيه، بالتعاون مع إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة.
ويمثل هذا الإصدار السادس ضمن برنامج توريق قائم بقيمة 16 مليار جنيه، في إطار خطة الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو.
إصدار مضمون وتصنيف ائتماني قوي
تم تنفيذ الصفقة عبر إسناد محفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف چي للتوريق، وإصدار سندات لمدة 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة، ما يعكس قوة المركز المالي وجودة الأصول التي تديرها ڤاليو.
إطلاق برنامج توريق جديد بقيمة 10 مليارات جنيه
بدأت ڤاليو في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج توريق متعدد الإصدارات قصير الأجل، بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه مقابل محافظ بقيمة 13 مليار جنيه، متوقعة تنفيذه خلال عامين عبر ما يصل إلى 9 إصدارات.
تصريحات القيادة المالية بـ«ڤاليو»
قال كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو:
“هذه الصفقة تأتي في إطار استراتيجيتنا التوسعية، خاصة بعد إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية واستحواذ أمازون على حصة مباشرة. نلتزم بإصدار سندات التوريق كأداة رئيسية لتعزيز كفاءة رأس المال وتسريع وتيرة النمو”.
وأضاف: “نهدف من خلال صفقات التوريق إلى تنويع قاعدة التمويل ودعم النمو الاستراتيجي، ويؤكد هذا الإصدار التزامنا المستمر بالابتكار المالي في السوق المصري”.
دعم متواصل من إي إف چي هيرميس
من جانبها، أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي إف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يعكس نجاح الشراكة مع ڤاليو في دعم تطور قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية. وأضافت:
“الصفقة تمثل شهادة على قدرة إي إف چي هيرميس على هيكلة وتنفيذ كبرى الصفقات التمويلية، وتلبية احتياجات العملاء بنهج احترافي متكامل”.
الأدوار الاستشارية والمؤسسات المشاركة
- إي إف چي هيرميس: المستشار المالي، مدير الإصدار، المرتب العام، مروج الإصدار، وضامن التغطية.
- البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB): ضامن التغطية وأمين الحفظ.
- بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك التنمية الصناعية (IDB): مشاركون في الاكتتاب.
- شركة Baker Tilly: مراجع الحسابات.
- مكتب الدريني وشركاه: المستشار القانوني للصفقة.
