أعلنت شركة «البركة كابيتال»، الذراع الاستثمارية لـ«بنك البركة مصر»، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة «جلوبال كورب للتمويل العقاري والاستهلاكي – أولين OLLIN» بقيمة 3.31 مليار جنيه، في خطوة تمثل أولى صفقات الشركة في مجال أسواق الدين.
ووصفت الشركة الإصدار بأنه الأكبر في تاريخ قطاع التمويل العقاري المصري، ضمن البرنامج الثالث لإصدارات التوريق الخاصة بشركة «أولين»، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 20 مليار جنيه.
تفاصيل إصدار سندات التوريق
وجاء الإصدار الجديد على ثلاث شرائح متفاوتة من حيث القيمة وفترات الاستحقاق والتصنيف الائتماني، بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين واستراتيجية التمويل الخاصة بالشركة.
وبلغت قيمة الشريحة الأولى نحو 1.58 مليار جنيه، بفترة استحقاق تصل إلى 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني «AA+» من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس».
أما الشريحة الثانية فجاءت بقيمة 955 مليون جنيه، بفترة استحقاق تبلغ 37 شهرًا، مع تصنيف ائتماني «AA»، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة نحو 775 مليون جنيه، بأجل استحقاق يصل إلى 49 شهرًا، وحصلت على تصنيف «A-».
أول خطوة لـ«البركة كابيتال» في سوق أدوات الدين
وفي هذا السياق، قال أمير شريف، الرئيس التنفيذي لشركة «البركة كابيتال»، إن نجاح الصفقة يمثل انطلاقة مهمة للشركة في قطاع أسواق الدين، الذي يشهد نموًا متسارعًا داخل السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن تطور البيئة التشريعية والتنظيمية بقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية ساهم في تنشيط سوق الإصدارات، وفتح المجال أمام تنويع أدوات التمويل المتاحة للشركات والمؤسسات.
وأضاف أن التوسع في أدوات الدين يتيح للشركات فرصًا أكبر لتنويع مصادر التمويل وتقليل تأثير تقلبات أسعار الفائدة، بما يدعم استدامة النمو المالي والتشغيلي.
التركيز على القطاعات الحيوية
ومن جانبه، أوضح محمد شعبان، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة «البركة كابيتال»، أن الشركة تستهدف بناء سجل قوي في سوق الإصدارات من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الحيوية والشركات التي تعتمد على استراتيجيات تمويل متنوعة.
وأكد أن الشركة تسعى للاستفادة من خبرات فريق العمل في مجال أدوات الدين، بما يعزز قدرتها على تنفيذ صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، رغم التحديات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق المالية.
تحالف مصرفي لتغطية الاكتتاب
وشاركت مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية في تغطية الاكتتاب بالإصدار، من بينها البنك التجاري الدولي، وبنك البركة مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك ABC، والبنك الأهلي الكويتي.
كما تولت «البركة كابيتال» دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي، وشركة الأهلي فاروس.
وقام مكتب «الدريني وشركاه» بدور المستشار القانوني، فيما تولى مكتب «بيكر تيلي» مهام مراقب حسابات الإصدار.
كما شغل البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب.
توسع مستمر في سوق التوريق المصري
ويشهد سوق التوريق في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتوسع شركات التمويل العقاري والاستهلاكي في استخدام أدوات الدين كوسيلة لتنويع مصادر السيولة وتعزيز قدرتها التمويلية.
وتُعد صفقات التوريق من أبرز الأدوات التمويلية التي تعتمد عليها المؤسسات المالية لإعادة تدوير المحافظ التمويلية وتحسين هيكل السيولة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على التمويل العقاري والاستهلاكي داخل السوق المصرية.
