وشارك في الإصدار كل من البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس كضامنين للتغطية، فيما تولى كل من CIB وسي آي كابيتال مهام المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
تفاصيل الشرائح الخمس للإصدار
| الشريحة | القيمة (بالمليون جنيه) | المدة | التصنيف الائتماني (MERIS) |
|---|---|---|---|
| الأولى | 995.5 | 6 أشهر | P1 |
| الثانية | 1060 | 12 شهرًا | P1 |
| الثالثة | 648.9 | 18 شهرًا | A- |
| الرابعة | 351.8 | 24 شهرًا | A- |
| الخامسة | 358.5 | 36 شهرًا | A- |
التزام CIB بدعم قطاع التمويل الاستهلاكي
قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر، إن هذا الإصدار يعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نموًا متسارعًا ويساهم في تنشيط السوق المحلي.
وأضاف أن البنك يعمل على توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز هذا النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة في هذا القطاع الواعد.
دعم الشمول المالي وتعزيز القوة الشرائية
من جانبه، أوضح عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن الإصدار الجديد يمثل خطوة مهمة في دعم قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يعد من أكثر القطاعات نمواً في تعزيز القوة الشرائية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا الإصدار يأتي امتدادًا لالتزام البنك بتعزيز الشمول المالي وتطوير الأدوات التمويلية الموجهة للأفراد.
ثقة المستثمرين في السوق المصرية
أعربت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، عن سعادتها بإتمام الإصدار السابع لسندات «حالا»، مشيرة إلى أن نجاح الطرح يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة وفي قدرة السوق المصرية على جذب رؤوس الأموال.
وأكدت أن الصفقة تأتي تتويجًا لخبرات البنك في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية والاكتتاب، بما يعزز مكانة CIB كمستشار مالي موثوق في السوق.
كما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك التجاري الدولي، أن هذا الإصدار يجسد التزام البنك المستمر بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، مشيدة بجهود جميع الأطراف التي ساهمت في نجاح العملية.
تحليل وتوصيات لرواد الأعمال والمستثمرين
يؤكد هذا الإصدار على عمق سوق أدوات الدين في مصر وقدرته على تمويل الشركات غير المصرفية بعيدًا عن القروض التقليدية.
ويمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة من التجربة في النقاط التالية:
- توسيع قاعدة التمويل عبر التوريق كآلية لتدوير رأس المال وتحسين السيولة.
- الاستفادة من الثقة المتزايدة في السوق المصرية كمؤشر على استقرار السياسات النقدية.
- متابعة توجهات البنوك الكبرى مثل CIB لتحديد فرص الشراكة أو التمويل المستقبلي.
- التركيز على القطاعات ذات النمو السريع مثل التمويل الاستهلاكي والتكنولوجيا المالية.
إعداد: زياد محمد – موقع ريادي
