خاص – ريادي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نشرة الطرح العام والخاص لأسهم شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية وتحويل القيد المؤقت إلى قيد نهائي.
وتتضمن نشرة الطرح بيع عدد أقصاه 320 مليون سهم تمثل 20% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، بسعر 24.50 جنيه للسهم، من خلال شريحتين للطرح العام والخاص.
320 مليون سهم عبر شريحتين
وتضم الشريحة الأولى طرحًا عامًا للجمهور لبيع 48 مليون سهم، تمثل 15% من إجمالي الأسهم المطروحة، بما يعادل 3% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
وتشمل الشريحة الثانية طرحًا خاصًا للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الملاءة والخبرة في مجال الأوراق المالية، لبيع 272 مليون سهم، تمثل 85% من إجمالي الأسهم المطروحة، بما يعادل 17% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
ويجوز زيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن الشريحة الثانية بحد أقصى 80 مليون سهم، بما يمثل 5% إضافية من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وذلك وفقًا لحجم التغطية وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
CIB يعتزم تملك حصة تصل إلى 4.9% من إم إن تي تيك
وكشفت نشرة الطرح عن إبرام الشركة والمساهم الرئيسي اتفاقية مع البنك التجاري الدولي CIB، بشأن تملك البنك جزءًا من أسهم الشركة من خلال شريحة الطرح الخاص، بما لا يتجاوز 4.9% من إجمالي أسهم إم إن تيك تيك وبسعر الطرح.
وتتيح الاتفاقية للبنك إنهاء الاتفاق وعدم المشاركة في الاكتتاب بالطرح الخاص في حال حدوث حدث جوهري يؤثر على المركز المالي لمجموعة الشركات التابعة للشركة محل الطرح وبالتبعية يؤثر على الطرح.
ولا تتضمن الاتفاقية أي اتفاق بشأن التصويت أو أي اشتراطات تتعلق بتجميد الأسهم المزمع شراؤها من خلال الطرح الخاص.
كما تمنح الاتفاقية البنك التجاري الدولي الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، مع التزام الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب الترشح.
القيمة العادلة للسهم 25.92 جنيه
وتتولى شركة إي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب دور مدير الطرح، فيما يقوم مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني.
كما تولت شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية دور المستشار المالي المستقل، وحددت القيمة العادلة لسهم الشركة عند 25.92 جنيه.
القيد المؤقت لـ«إم إن تي تيك» في البورصة
وكانت إدارة البورصة المصرية قد وافقت في 14 سبتمبر 2026 على القيد المؤقت لأسهم «إم إن تي تيك القابضة» بجدول قيد الأوراق المالية المصرية، برأس مال مصدر قدره 160 مليون جنيه موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 قروش للسهم.
وتأتي موافقة الرقابة المالية على نشرة الطرح ضمن استكمال متطلبات القيد النهائي للشركة في البورصة المصرية، وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والقرارات المنظمة للطرح العام والخاص.
