الإصدار جزء من برنامج توريق بقيمة 5 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات.. و«CIB» يتولى ترتيب وتنسيق الإصدار
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات التابعة للجهاز بقيمة 1.383 مليار جنيه مصري.
وجاءت العملية من خلال الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م، في خطوة تستهدف دعم خطط الجهاز لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، بما يساعده على توفير موارد تمويلية مستدامة والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
برنامج توريق بقيمة 5 مليارات جنيه
يأتي الإصدار ضمن برنامج توريق يمتد لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، وشهد الإصدار الأول إقبالًا واسعًا من المستثمرين، بما يعكس الثقة في قوة محفظة الجهاز التمويلية وكفاءة الهيكل التمويلي للإصدار.
وتولى البنك التجاري الدولي – مصر CIB دور المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وأمين الحفظ، بما ساهم في إنجاز الإصدار وفق أعلى المعايير المهنية.
التوريق يدعم استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز
وأكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن العملية تأتي ضمن استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة 2025-2031.
وأوضح أن الصفقة تمثل خطوة مهمة نحو توفير سيولة تمويلية مستدامة تتيح التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن الجهاز يواصل تبني أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
«CIB»: الإصدار يمثل انطلاقة تاريخية
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، إن الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات، باعتباره جهة حكومية رائدة في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يمثل «انطلاقة تاريخية».
وأضاف أن التعاون بين الجهاز والبنك سيواصل ترسيخ الشراكة المستدامة، مع العمل على قيادة المزيد من الإصدارات، بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الجهاز والبنك.
وأشار الجنايني إلى أن الإصدار يأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم حلول تمويلية تعزز نمو الأسواق وتدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.
الإصدار ينقسم إلى شريحتين
وأوضح مصطفى إسماعيل حسن أن الإصدار تم تقسيمه إلى شريحتين بإجمالي قيمة 1.383 مليار جنيه، وجاءت التفاصيل كالتالي:
الشريحة الأولى: بقيمة 987.6 مليون جنيه، وبمدة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). الشريحة الثانية: بقيمة 395.6 مليون جنيه، وبمدة استحقاق 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.
واستندت التصنيفات الائتمانية إلى قوة المحفظة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
مشاركة مؤسسات مالية في الاكتتاب
شارك البنك التجاري الدولي – مصر في الاكتتاب إلى جانب بنك المصري الخليجي وشركة CIAM.
وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
ويكتمل بذلك فريق العمل الذي شارك في تنفيذ الإصدار، بما يعكس الهيكل المتكامل للصفقة والاستعانة بمؤسسات مالية واستشارية متخصصة.
أداة تمويل جديدة لدعم المشروعات الصغيرة
يعزز تنفيذ أول عملية توريق لمحفظة تمويل جهاز تنمية المشروعات توجه الجهاز نحو استخدام أدوات مالية متنوعة لتوفير مصادر تمويل أكثر استدامة.
ومن شأن تنويع أدوات التمويل دعم قدرة الجهاز على مواصلة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماته التمويلية، بما يساند رواد الأعمال وأصحاب المشروعات ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
