تتجه شركة إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية إلى توسيع نطاق خدماتها في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال الاستحواذ الكامل المقترح على شركة تمويلي للخدمات المالية المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في صفقة تستهدف الجمع بين البنية التكنولوجية لمنصة إي فاينانس وخبرة تمويلي في الإقراض.
وتقدم إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية لشركة إي فاينانس بصفتها المستشار المالي الأوحد للصفقة، التي تمثل خطوة جديدة في توسع الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية نحو تقديم خدمات مالية متكاملة.
إي فاينانس تستهدف توسيع منظومتها الرقمية
تستهدف الصفقة تمكين إي فاينانس من الانتقال بخدماتها من نطاق البنية التحتية المالية الرقمية إلى مجالات أوسع من الخدمات المالية، من خلال دمج منصة «تمويلي» المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع البنية التكنولوجية وقاعدة العملاء التي تمتلكها إي فاينانس.
ومن شأن هذا الدمج أن يتيح للمجموعة توسيع نطاق الاستفادة من منظومتها الرقمية، وخلق مصادر جديدة للنمو، من بينها الإيرادات المتكررة الناتجة عن الخدمات المالية.
إي اف چي هيرميس مستشارًا ماليًا للصفقة
أعلنت إي اف چي هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها يتولى دور المستشار المالي الأوحد لشركة إي فاينانس في عملية الاستحواذ الكامل المقترحة على «تمويلي».
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الصفقة تمثل خطوة مهمة في مسار نمو إي فاينانس، من خلال الجمع بين البنية الرقمية وقدرات تحليل البيانات لدى الشركة ومنصة تمويلي المتخصصة في الإقراض الخاضع للرقابة.
وأشار إلى أن الصفقة تعكس في الوقت نفسه التطور الذي يشهده سوق رأس المال المصري، مع تنامي عمق السوق والسيولة وتحسن تقييمات الشركات المدرجة.
أسهم إي فاينانس تدخل ضمن مقابل الاستحواذ
تأتي الصفقة في وقت تتزايد فيه قدرة الشركات المقيدة في البورصة المصرية على استخدام أسهمها كأداة استراتيجية لتنفيذ عمليات الاستحواذ، مع الحفاظ على السيولة النقدية.
ومن المقرر تنفيذ الصفقة من خلال مزيج من المقابل النقدي والأسهم الجديدة والمقابل المؤجل المرتبط بالأداء.
وتتضمن الصفقة إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد من أسهم إي فاينانس، بما يمثل نحو 4% من رأس مال المجموعة بعد الزيادة، إلى جانب مقابل نقدي مقدم يصل إلى 956.4 مليون جنيه.
16 صفقة لإي اف چي هيرميس منذ بداية 2026
أوضح العيوطي أن صفقة الاستحواذ على تمويلي تمثل الصفقة الخامسة في نشاط الدمج والاستحواذ التي تم توقيعها خلال الأشهر القليلة الماضية.
كما أشار إلى تنفيذ قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس 16 صفقة منذ بداية عام 2026، بما يعكس استمرار نشاط سوق الصفقات رغم التحديات الجيوسياسية.
ولفت إلى أن متوسطات قيمة التداول اليومية في البورصة المصرية تقترب من 250 إلى 300 مليون دولار، وهو ما يدعم مرونة الشركات المدرجة في توظيف أسهمها ضمن استراتيجيات النمو والاستحواذ.
الصفقة تستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
تمثل «تمويلي» إحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، مع تركيزها على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs).
ومن المتوقع أن يساهم دمج خبرة تمويلي في التمويل مع قدرات إي فاينانس الرقمية في تطوير نطاق الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من الشركات، ودعم الوصول إلى حلول تمويلية أكثر تكاملًا.
إتمام الصفقة مرهون بالموافقات التنظيمية
لا يزال إتمام صفقة الاستحواذ مرهونًا بالحصول على الموافقات المعتادة، وفي مقدمتها موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس، إلى جانب الموافقات الرقابية ذات الصلة، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2026، وذلك بعد استيفاء الشروط المسبقة المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة.
