القاهرة – 4 مايو 2026
في إطار تنامي الاعتماد على أدوات الدين غير التقليدية في السوق المصري، أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية أول إصدار من برنامج السندات قصيرة الأجل لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة مليار جنيه، في خطوة تعكس تطور هيكل التمويل لدى الشركات غير المصرفية، خاصة في نشاط التخصيم.
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات قصيرة الأجل لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م، بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه مصري، تم إصدارها في شريحة واحدة.
ويمثل هذا الإصدار أول دخول لشركة جلوبال كورب إلى سوق السندات قصيرة الأجل، كما يعد أول استخدام لأدوات دين غير تقليدية لتمويل نشاط التخصيم بالشركة، في خطوة نوعية تعكس توجهها نحو تنفيذ استراتيجية نمو قائمة على تنويع مصادر التمويل وتعزيز الكفاءة المالية.
وقامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي، إلى جانب مهام المرتب والمروج وضامن تغطية الاكتتاب، ما يعكس قدراتها المتكاملة في تقديم خدمات بنوك الاستثمار داخل سوق المال المصري.
وفي هذا السياق، صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، بأن هذا الإصدار يعكس قوة وعمق منصة الاستشارات المالية التي تقدمها الشركة، مؤكدًا التزامها بقيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول التمويلية في أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A).
وأضاف أن التوجه المتزايد للشركات نحو أدوات التمويل البديلة يدفع الأهلي فاروس إلى تقديم حلول تمويلية مرنة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، سواء عبر الأدوات التقليدية أو غير التقليدية، بما يدعم تطور سوق المال المصري ويتماشى مع رؤية مجموعة البنك الأهلي المصري في تقديم خدمات مالية متكاملة.
وشهد الإصدار مشاركة عدد من المؤسسات المالية، حيث تولت كل من الأهلي فاروس والبنك الأهلي الكويتي مهام ضمان تغطية الاكتتاب، فيما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل السداد، وتولى بنك نكست التجاري دور متلقي الاكتتاب.
كما شارك عدد من المستشارين المتخصصين في تنفيذ الإصدار، حيث قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني، بينما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات، فيما منحت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني للإصدار.
وقد حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف ائتماني عند مستوى A-، بينما حصل الإصدار نفسه على تصنيف P2، بما يعكس الجدارة الائتمانية للإصدار وثقة السوق في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
