أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب للإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لسندات التوريق لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة 2.89 مليار جنيه، بضمان محفظة حقوق مالية آجلة محالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.
وأوضحت الشركة أن الإصدار مدعوم بمحفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل للمشروعات متناهية الصغر، تبلغ قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه، فيما تولت الأهلي فاروس مهام مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج الإصدار، إلى جانب دور ضامن تغطية الاكتتاب.
مشاركة عدد من البنوك والمؤسسات
وشاركت في ضمان تغطية الاكتتاب إلى جانب الأهلي فاروس مجموعة من البنوك والصناديق الاستثمارية، من بينها بنك نكست التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وميد بنك.
كما تولى بنك نكست التجاري دور متلقي الاكتتاب، بينما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ، وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، ومنحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين الإصدار تصنيفًا ائتمانيًا A-.
شريحة واحدة لمدة 13 شهرًا
ويتضمن الإصدار شريحة واحدة بقيمة 2.89 مليار جنيه، لمدة 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-، بما يعكس جودة المحفظة الضامنة وقوة الهيكل التمويلي للإصدار.
