مقدمة:
تواصل أدوات التمويل غير المصرفي لعب دور محوري في دعم نمو الشركات وتعزيز السيولة، حيث تُعد إصدارات التوريق من أبرز الآليات التي تعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركات وقدرتها على تحقيق نمو مستدام.
أعلنت شركة درايف للتمويل والخدمات المالية، التابعة لجي بي كابيتال الذراع التمويلي لمجموعة جي بي كورب، عن إغلاق الإصدار السابع من سندات التوريق بقيمة 2.2 مليار جنيه.
ويأتي هذا الإصدار ضمن البرنامج السادس عشر لشركة كابيتال للتوريق بإجمالي قيمة 25 مليار جنيه، حيث يمثل الشريحة الثانية من البرنامج.
وأكدت الشركة أن التغطية القوية التي تجاوزت ضعف قيمة الإصدار تعكس ثقة المستثمرين في الأداء المالي والتشغيلي، وتعزز من مكانة “درايف” في سوق التمويل غير المصرفي.
كما يعكس نجاح الإصدار، وهو الثاني خلال أقل من أربعة أشهر، متانة القاعدة المالية للشركة وكفاءة استراتيجيتها في إدارة المخاطر، إلى جانب قدرتها على تحقيق نمو مستدام.
وأوضح مسؤولو الشركة أن تنويع أدوات التمويل يدعم خطط التوسع في أنشطة التمويل الاستهلاكي والتخصيم، ويسهم في زيادة الحصة السوقية.
تفاصيل الإصدار
- الشريحة الأولى: 711 مليون جنيه – مدة 12 شهرًا – تصنيف P1 (sf)
- الشريحة الثانية: 1.17 مليار جنيه – مدة 36 شهرًا – تصنيف AA (sf)
- الشريحة الثالثة: 295 مليون جنيه – مدة 57 شهرًا – تصنيف A (sf)
وشارك في إدارة الإصدار البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي، فيما تولى البنك المصري الخليجي دور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
كما شارك بنك البركة والبنك المصري الخليجي في ضمان تغطية الاكتتاب، وتولى مكتب الدريني الاستشارات القانونية، ومكتب بيكرتلي مهام مراجعة الحسابات، بينما قامت شركة MERIS بتصنيف الإصدار.
ويعكس هذا الإصدار استمرار نمو سوق التوريق في مصر، ودوره في دعم توسع الشركات وتعزيز قدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة.
