سندات التوريق بقيمة إجمالية بلغت 883 مليون جنيه،
بضمان محفظة محالة بقيمة 1.050 مليار جنيه، ضمن برنامج الشركة التمويلي
الهادف إلى تنويع مصادر التمويل ودعم نمو أعمالها.
تفاصيل ثالث إصدار لسندات توريق سهولة
يتكون الإصدار من شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى
700 مليون جنيه وبفترة استحقاق تبلغ 12 شهرًا،
بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 183 مليون جنيه وبفترة استحقاق
تصل إلى 22 شهرًا.
وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة
ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين،
فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
التوريق كأداة لتمويل نمو «سهولة»
يأتي إتمام الإصدار الثالث في إطار توجه «سهولة» للاستفادة من أدوات أسواق المال
في توفير قاعدة تمويلية تدعم توسع أعمال الشركة وتنمية محفظتها التمويلية، بالتوازي
مع مواصلة تقديم حلول تمويلية تستهدف احتياجات قاعدة عملائها.
وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي
«سهولة»، إن إتمام الإصدار الثالث يمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو الشركة، مشيرًا إلى
أن الزيادة في قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق تعكس، بحسب الشركة، النمو المستمر
في حجم وجودة محفظتها.
وأضاف أن الشركة تواصل العمل على توسيع قاعدة عملائها وتنمية محفظتها التمويلية،
مع التركيز على تقديم حلول أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم جهودها في تعزيز الشمول المالي
والمساهمة في نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية.
سهولة تستهدف تنويع مصادر التمويل
من جانبه، قال فادي إلياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل
الاستهلاكي «سهولة»، إن الإصدار يعكس التطور الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية،
خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع قيمة الإصدار وحجم المحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة.
وأوضح أن تنويع مصادر التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في خطة الشركة للنمو، لما يوفره
من قدرة أكبر على مواصلة التوسع مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم أهدافها
طويلة الأجل.
وأضاف أن التصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها شرائح الإصدار تعكس، وفقًا للشركة،
جودة المحفظة ومستوى الثقة في نموذج أعمال «سهولة».
سي آي كابيتال والأهلي فاروس ضمن أطراف الإصدار
شاركت سي آي كابيتال والأهلي فاروس في تنفيذ الإصدار،
حيث قامتا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) في
سي آي كابيتال، إن إتمام الإصدار الثالث لصالح «سهولة» يأتي ضمن الصفقات التي تنفذها
المجموعة في مختلف القطاعات، مشيدًا بجهود فريق قطاع أسواق الدين وجميع الأطراف
المشاركة في إنجاح الإصدار.
من جانبه، قال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال،
إن الإصدار يمثل محطة جديدة ضمن برنامج إصدارات «سهولة»، ويعزز سجل المعاملات التي
تم تنفيذها بالتعاون مع الشركة، مؤكدًا استمرار دعم «سهولة» في تحقيق أهدافها التمويلية
والوصول إلى أسواق الدين.
الأهلي فاروس: الإصدار يوفر سيولة لتنمية المحفظة
وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية
الاكتتابات، إن الإصدار يوفر السيولة اللازمة لتنمية محفظة «سهولة» التمويلية
وتوسيع قاعدة عملائها.
وأضاف أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة الأهلي فاروس،
أن التوريق يمثل أداة تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي تحويل المحافظ التمويلية
إلى سيولة يمكن توظيفها في منح تمويلات جديدة ومواصلة النمو.
المستشارون المشاركون في إصدار سندات التوريق
قامت سي آي كابيتال والأهلي فاروس بأدوار
المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
كما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، بينما تولى مكتب
معتوق بسيوني والحناوي دور المستشار القانوني للإصدار.
ماذا يعني الإصدار لسوق التمويل الاستهلاكي؟
يعكس الإصدار استمرار اعتماد شركات التمويل الاستهلاكي على أدوات أسواق الدين
والتوريق كإحدى قنوات توفير السيولة اللازمة لتنمية المحافظ التمويلية. وفي حالة
«سهولة»، تبلغ قيمة المحفظة المحالة التي يضمنها الإصدار 1.050 مليار جنيه،
مقابل إصدار بقيمة 883 مليون جنيه.
وتتيح عمليات التوريق للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي الاستفادة من محافظها
التمويلية للحصول على سيولة جديدة، بما يمكن أن يدعم قدرتها على مواصلة منح التمويلات
وتنمية الأعمال، وفقًا لطبيعة كل إصدار وهيكله.
أبرز أرقام الإصدار
- 883 مليون جنيه: القيمة الإجمالية للإصدار.
- 1.050 مليار جنيه: قيمة المحفظة المحالة الضامنة للإصدار.
- 700 مليون جنيه: قيمة الشريحة الأولى.
- 12 شهرًا: فترة استحقاق الشريحة الأولى.
- 183 مليون جنيه: قيمة الشريحة الثانية.
- 22 شهرًا: فترة استحقاق الشريحة الثانية.
- Prime 1: تصنيف الشريحة الأولى.
- A-: تصنيف الشريحة الثانية.
