وتضم حزمة التمويل متعددة الشرائح تحالفًا من مؤسسات تمويل تنموية دولية وبنوك تجارية إقليمية ومحلية، في صفقة تستهدف تمويل مشروعات فندقية جديدة، والاستحواذ على أصول قائمة، إلى جانب تطوير المحفظة الفندقية للمجموعة وإعادة تمويل الديون المرتبطة بقطاع الضيافة.
تحالف تمويلي بمشاركة مؤسسات دولية وبنوك مصرية
شارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومدير سجل الاكتتاب، فيما تولت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) دور المرتب الرئيسي المفوض.
كما شارك بنك الإمارات دبي الوطني مصر بصفته مرتبًا رئيسيًا مفوضًا ووكيل التسهيلات العالمي، والبنك الأهلي المصري بصفته مرتبًا رئيسيًا مفوضًا ووكيل التسهيلات المحلي.
وتجمع الصفقة بين مؤسسات تمويل تنموية دولية وبنوك تجارية عاملة في السوق المصرية، بما يدعم توفير التمويل اللازم للاستثمارات الفندقية وتطوير الأصول السياحية في القاهرة والغردقة.
تمويل فندق جراند حياة المطل على المتحف المصري الكبير والأهرامات
يُخصص جزء رئيسي من التمويل لدعم إنشاء فندق جراند حياة (Grand Hyatt) الجديد، الذي يضم أكثر من 400 غرفة، ويقع في موقع متميز يطل على المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة في غرب القاهرة.
كما تدعم الحزمة الاستحواذ على الأصول الفندقية التابعة لفندقي حياة ريجنسي كايرو ويست (Hyatt Regency Cairo West) وحياة سينتريك كايرو ويست (Hyatt Centric Cairo West)، إلى جانب تمويل أعمال التجديد والتطوير والاستثمارات اللازمة للمحفظة الفندقية القائمة للمجموعة في الغردقة.
وتتضمن استخدامات التمويل أيضًا إعادة تمويل الديون القائمة المرتبطة بقطاع الضيافة، بما يستهدف تطوير هيكل رأس المال وتحسين مستويات السيولة لدى المجموعة.
إي اف چي هيرميس: التمويل يعكس ثقة المؤسسات الدولية في السياحة المصرية
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الصفقة تعكس ثقة الممولين الدوليين في قطاع السياحة والضيافة المصري، وقدرة الشركة على هيكلة حلول تمويل متنوعة تتناسب مع أهداف عملائها.
وأضاف أن حزمة التمويل، بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني مصر والبنك الأهلي المصري، تؤكد قدرة إي اف چي هيرميس على تنسيق برامج التمويل المعقدة متعددة الشرائح، التي تجمع مؤسسات مالية دولية ومحلية.
وأوضح العيوطي أن الصفقة تدعم تطوير فندق عالمي مطل على المتحف المصري الكبير، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الوجهات الفندقية والسياحية على البحر الأحمر، بما يسهم في دعم البنية التحتية للسياحة الثقافية والترفيهية في مصر.
استثمارات جديدة في قطاع الضيافة المصري
تجمع الصفقة بين تمويل إنشاء فندق جديد، والاستحواذ على أصول فندقية قائمة، وتطوير المحفظة الحالية، وإعادة تمويل الديون، بما يدعم خطط شركة أدد العقارية الاستثمارية في قطاع الضيافة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الاستثمارات الموجهة إلى تطوير المنشآت الفندقية في مصر، لا سيما في المناطق القريبة من المقاصد السياحية والثقافية الكبرى، وفي مقدمتها منطقة المتحف المصري الكبير والأهرامات، إلى جانب الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر.
وتؤكد الصفقة دور قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس في ربط الشركات بمؤسسات التمويل التنموي الدولية والبنوك التجارية، وحشد التمويلات اللازمة لدعم الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الضيافة.
