إي فاينانس تستحوذ على تمويلي.. صفقة جديدة توسع حضور المجموعة في الخدمات المالية الرقمية

وتأتي الصفقة في إطار توجه إي فاينانس لتعزيز حضورها في قطاع الخدمات المالية، والاستفادة من
التكامل بين البنية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها المجموعة وقدرات تمويلي في مجال الإقراض،
بما يدعم خطط التوسع وتنويع مصادر الإيرادات.

إي فاينانس توسع أعمالها في الخدمات المالية

قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس،
إن الصفقة تمثل خطوة جديدة في مسيرة نمو إي فاينانس، موضحًا أن عملية الدمج ستجمع بين البنية الرقمية
للمجموعة وقدراتها في تحليل البيانات، وبين منصة تمويلي المتخصصة في الإقراض والخاضعة للرقابة.

وأضاف أن الصفقة تعكس التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق رأس المال المصري،
في ظل ارتفاع مستويات السيولة وعمق السوق، واقتراب متوسط قيم التداول اليومية في البورصة المصرية
من مستويات تتراوح بين 250 و300 مليون دولار.

وأشار العيوطي إلى أن تحسن تقييمات الشركات المدرجة يفتح المجال أمام مزيد من عمليات الطرح العام
الأولي، كما يمنح الشركات المقيدة مرونة أكبر في استخدام أسهمها كجزء من المقابل في صفقات الاستحواذ،
بما يدعم تنفيذ استراتيجيات نمو أكثر توسعًا.

إي اف چي هيرميس تعزز نشاط صفقات الدمج والاستحواذ

أوضح العيوطي أن صفقة إي فاينانس وتمويلي تمثل خامس صفقة في مجال الدمج والاستحواذ
يتم توقيعها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب 16 صفقة نفذها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب
منذ بداية عام 2026.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الزخم في سوق صفقات الدمج والاستحواذ، رغم التحديات الجيوسياسية،
كما تؤكد استمرار حضور إي اف چي هيرميس في مقدمة المؤسسات العاملة في هذا النشاط داخل السوق المصرية.

تفاصيل صفقة الاستحواذ على تمويلي

من المقرر تنفيذ الصفقة من خلال مزيج من المقابل النقدي والأسهم الجديدة والمقابل المؤجل
المرتبط بالأداء.

وتتضمن الصفقة إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد من أسهم إي فاينانس، بما يمثل نحو
4% من رأس مال المجموعة بعد الزيادة، إلى جانب مقابل نقدي مقدم تصل قيمته إلى
956.4 مليون جنيه.

ويعكس هيكل الصفقة اعتماد إي فاينانس على مزيج من أدوات المقابل النقدي والأسهم، بما يتيح للمجموعة
تنفيذ عملية الاستحواذ مع الحفاظ على مرونة هيكل رأس المال.

موعد إتمام الاستحواذ والموافقات المطلوبة

من المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2026، إلا أن إغلاقها يظل
مشروطًا باستيفاء عدد من المتطلبات والحصول على الموافقات اللازمة.

وتشمل هذه المتطلبات موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس،
إلى جانب الموافقات الرقابية ذات الصلة، وفي مقدمتها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية،
فضلًا عن استيفاء الشروط المسبقة المرتبطة بإتمام الصفقة.

ماذا تضيف تمويلي إلى منظومة إي فاينانس؟

تمثل عملية الاستحواذ المقترحة خطوة مهمة في استراتيجية إي فاينانس للتوسع من مجال البنية
التحتية المالية الرقمية إلى الخدمات المالية، من خلال دمج منصة تمويلي
المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع إمكانات إي فاينانس التكنولوجية.

ومن المتوقع أن يتيح هذا التكامل للمجموعة الاستفادة من بنيتها الرقمية وقاعدة عملائها الواسعة
وقدراتها في تحليل البيانات، إلى جانب خبرات تمويلي في مجال التمويل والإقراض.

كما يمكن أن يسهم الاستحواذ في خلق مصادر جديدة للإيرادات المتكررة، وتعزيز قدرة المجموعة على
تقديم خدمات مالية رقمية أكثر تكاملًا، بما يدعم فرص النمو المستقبلية في السوق المصرية.

صفقة تمويلي تدعم استراتيجية نمو إي فاينانس

تأتي صفقة الاستحواذ المقترحة على تمويلي كخطوة استراتيجية في مسار توسع
إي فاينانس، إذ تستهدف الجمع بين التكنولوجيا والبنية الرقمية من جهة،
والخدمات المالية والإقراض من جهة أخرى.

ومع استكمال الموافقات المطلوبة، قد تمثل الصفقة نقطة تحول جديدة في استراتيجية المجموعة لتنويع
أعمالها وتعزيز الإيرادات المتكررة والاستفادة من النمو المتواصل في سوق الخدمات المالية الرقمية في مصر.