إي فاينانس توافق على الاستحواذ على 99.32% من تمويلي مقابل نقدي ومبادلة أسهم

956.37 مليون جنيه مقابلًا نقديًا في المرحلة الأولى

يتضمن هيكل استحواذ إي فاينانس على تمويلي مقابلًا نقديًا
يُسدد على مرحلتين، تبدأ بدفع نحو 956.37 مليون جنيه
عقب تحقق شروط النفاذ المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأسهم، مقابل نقل
ملكية الأسهم محل الصفقة إلى إي فاينانس أو الشركة التابعة لها.

ويتضمن هيكل الصفقة كذلك مقابلًا نقديًا مؤجلًا ومشروطًا بتحقيق شركة
تمويلي للخدمات المالية مؤشرات أداء رئيسية محددة بموجب اتفاقية شراء الأسهم.

ومن المقرر سداد المقابل النقدي المؤجل خلال عام 2028،
بعد صدور القوائم المالية للشركة المستهدفة، وبناءً على مدى تحقق مؤشرات
الأداء والشروط المتفق عليها.

مبادلة أسهم مع Turin Egypt

يشمل الجزء الآخر من الصفقة تنفيذ مبادلة أسهم مع شركة Turin Egypt،
المساهم الرئيسي في تمويلي للخدمات المالية، من خلال إصدار أسهم زيادة في
رأسمال إي فاينانس لصالح Turin Egypt مقابل كامل الأسهم التي تمتلكها
في الشركة المستهدفة.

ويبلغ معامل المبادلة نحو 65 سهمًا من أسهم إي فاينانس مقابل كل
سهم واحد من أسهم تمويلي.

وبموجب هيكل المبادلة، تحصل Turin Egypt مقابل كل سهم تمتلكه في تمويلي
على نحو 65 سهمًا في إي فاينانس، إلى جانب نحو 425.7 جنيه نقدًا،
فضلًا عن المقابل النقدي المؤجل والمشروط بتحقيق مؤشرات الأداء المتفق عليها.

زيادة رأسمال إي فاينانس إلى 1.806 مليار جنيه

وافقت الجمعية العامة غير العادية كذلك على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
لشركة إي فاينانس من 1,732,878,255.50 جنيه إلى
1,805,919,424.50 جنيه، بزيادة قدرها
73,041,169 جنيهًا، وذلك لتنفيذ مبادلة الأسهم المرتبطة بالاستحواذ.

وتتم زيادة رأس المال من خلال إصدار 146,082,338 سهمًا جديدًا،
بقيمة اسمية تبلغ 0.50 جنيه للسهم، تخصص بالكامل لصالح
Turin Egypt مقابل الأسهم التي تقدمها في شركة تمويلي للخدمات المالية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد أسهم إي فاينانس من
3,465,756,511 سهمًا قبل الزيادة إلى
3,611,838,849 سهمًا بعد تنفيذها.

3.77 مليار جنيه علاوة إصدار للأسهم الجديدة

تبلغ علاوة الإصدار الإجمالية للأسهم الجديدة نحو
3.774 مليار جنيه، بما يعادل نحو
25.84 جنيه للسهم الواحد، بالإضافة إلى القيمة الاسمية
البالغة 0.50 جنيه للسهم.

وتخصص الأسهم الجديدة بالكامل لصالح Turin Egypt في إطار تنفيذ مبادلة
الأسهم، مع عدم إعمال حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين في الاكتتاب
في أسهم زيادة رأس المال، وفقًا للقرارات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية.

Turin Egypt تحصل على 4.04% من إي فاينانس بعد الصفقة

من المنتظر أن تصل حصة شركة Turin Egypt إلى نحو
4.04% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة إي فاينانس
عقب استكمال زيادة رأس المال وتنفيذ عملية مبادلة الأسهم.

ووافق مساهمو إي فاينانس على ما يترتب على إصدار الأسهم الجديدة من
تخفيض نسبي لحصص المساهمين الحاليين في رأسمال الشركة بنحو
4.04% تقريبًا، فيما يعرف بتأثير التخفيف
(Dilution).

وتأتي الأسهم الجديدة مقابل حصة Turin Egypt في تمويلي للخدمات المالية،
وفق الهيكل المتفق عليه لإتمام الاستحواذ.

تعديل النظام الأساسي لإي فاينانس

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين 6 و7
من النظام الأساسي لشركة إي فاينانس، بما يعكس الزيادة المقررة في رأس المال
المصدر والمدفوع وعدد أسهم الشركة بعد تنفيذ عملية المبادلة.

كما وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لاتخاذ
واستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية والصفقة، والتوقيع على
العقود والمستندات والنماذج المتعلقة بالاستحواذ وزيادة رأس المال ومبادلة
الأسهم أمام الجهات المختصة.

نمو أرباح إي فاينانس 62.46% خلال النصف الأول

تأتي الصفقة في الوقت الذي حققت فيه إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
نموًا بنسبة 62.46% في صافي الأرباح المجمعة خلال النصف
الأول من العام الجاري.

وبلغ صافي الأرباح نحو 1.824 مليار جنيه خلال النصف الأول،
مقابل 1.123 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي،
مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.