قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن التغطية في الإصدار الثالث لشركة الأهلي للتصكيك بصيغة صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنظام المشاركة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.4 مليار جنيه لتمويل جزء من المرحلة الأولى لمشروع كابيتال ميد لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل مدينة طبية متكاملة على مساحة 137 فدان (144 إكر) بمعايير عالمية ودولية متكاملة.
تفاصيل المشروع الطبي
تعد المستشفى محل التصكيك نواة لمشروع طبي متكامل تعتزم شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية إنشاؤه في إطار جهودها لتطوير الرعاية الصحية في مصر والمساهمة في التنمية الاقتصادية حيث ستسهم كابيتال ميد بإكمال مراحلها في توظيف أكثر من 25,000 وظيفة مباشرة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
تسهم المدينة الطبية في إمداد القطاع الصحي بأكثر من:
- 4000 سرير
- 700 وحدة عناية مركزة
- 70 غرفة عمليات
وتخدم المدينة أكثر من 5 ملايين عميل سنويًا في ظل نقص عدد الأسرة المتاحة في جمهورية مصر العربية.
يستهدف المشروع استقطاب السياحة العلاجية لمصر، التي تتمتع بموقع جغرافي مميز يغطي حوالي 0.5 مليار نسمة يعيشون على بُعد 4 ساعات طيران، وذلك من خلال تقديم خدمات طبية بجودة عالمية وتخصصات مميزة تضم 14 مركزًا طبيًا، منها:
- مستشفى إعادة التأهيل من الإصابات
- مستشفى صحة المرأة
- مستشفى زراعة الأعضاء
- معهد كبد متخصص
- أول مستشفى طبي خاص متخصص في أمراض القلب
- خدمة الاستشارات الطبية عن بعد
بالإضافة إلى مرافق غير طبية لخدمة المرضى والزوار مثل الفندق والمول التجاري وخدمات الانتقال.
أهمية الإصدار وتميزه
يعد هذا الإصدار سبقًا من نوعه كونه أول إصدار صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصري، وأول إصدار صكوك يقوم بتمويل نشاط القطاع الصحي لصالح شركة ناشئة حديثًا، مما يجعله إصدارًا فارقًا في تطور سوق أدوات الدين في مصر ويفتح آفاقًا جديدة لتمويل المشروعات.
واختيار شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية للأهلي فاروس كمستشار مالي في أولى إصداراتها يعكس ثقة العملاء في الأهلي فاروس واهتمامها بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الشركة والمشروع.
تصريحات المسؤولين
د. حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة EHCS: “إنشاء مدينة رعاية صحية ذكية ومتكاملة كان حلمًا يراود المتخصصين في الرعاية الصحية في مصر لسنوات طويلة، واليوم تتحول هذه الرؤية إلى واقع ملموس عبر مشروع طموح يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، مع الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية.”
أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس: “يمثل هذا الإصدار دليلًا قويًا على عمق وقوة منصتنا الاستشارية، ويعزز رؤيتنا الاستراتيجية لقيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول في أسواق المال المصرية.”
أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس: “يمثل هذا الإصدار محطة فارقة لتطوير سوق أدوات الدين في مصر، ونحن ملتزمون بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا.”
الضامنون والمشاركون في الإصدار
- شركة الأهلي فاروس
- البنك الأهلي المصري
- بنك قناة السويس
- بنك البركة مصر
- بنك أبو ظبي التجاري (بنك مشارك)
- بنك التنمية الصناعية (بنك مشارك)
كما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس بدور وكيل السداد، ومكاتب ذوالفقار وشركاه (المستشار القانوني)، وبيكر تيلي (مراقب الحسابات)، وشركة ميريس (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني)، ومصر للإدارة والتنمية الهندسية (المهندس الاستشاري المستقل)، وآر إس إم مصر (المستشار المالي المستقل) بدورهم في الإصدار.
