القاهرة: أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الثاني من البرنامج الأول للسندات قصيرة الأجل لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، في خطوة تعكس تنامي الاعتماد على أدوات التمويل غير المصرفية لدعم توسع الشركات وتعزيز كفاءة أسواق الدين المصرية.
إصدار جديد يدعم تنويع أدوات التمويل للشركات
تولت الأهلي فاروس دور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن التغطية للإصدار الثاني من البرنامج الأول لسندات جلوبال كورب، والذي تم طرحه في شريحة واحدة بقيمة مليار جنيه، بما يعزز قدرة الشركة على تنويع مصادر التمويل ودعم خططها التوسعية.
الأهلي فاروس: حلول تمويل مبتكرة تلبي احتياجات السوق
وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، إن الصفقة تعكس قوة منصة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة، وتؤكد رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم الابتكار وتوسيع فرص الوصول إلى أسواق رأس المال المصرية.
وأضاف أن تزايد توجه الشركات نحو أدوات التمويل البديلة يدفع الأهلي فاروس إلى تقديم حلول مالية واستشارية متكاملة، تشمل أسواق الدين، وأسواق رأس المال، وصفقات الدمج والاستحواذ، بما يتوافق مع احتياجات العملاء ومتطلبات نمو أعمالهم.
وأشار إلى أن الشركة تواصل تطوير أدوات التمويل التقليدية وغير التقليدية، بما يدعم استراتيجية مجموعة البنك الأهلي المصري في توفير منصة متكاملة للخدمات المالية والاستثمارية.
مشاركة مؤسسات مالية وقانونية في تنفيذ الإصدار
شهد الإصدار مشاركة عدد من المؤسسات المتخصصة، حيث قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل السداد ومتلقى الاكتتاب، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة مهام المستشار القانوني للإصدار.
كما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، فيما منحت شركة ميريس للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين شركة جلوبال كورب تصنيفًا ائتمانيًا A-، بينما حصل الإصدار على التصنيف قصير الأجل P2.
أسواق الدين تدعم نمو قطاع الخدمات المالية
يعكس نجاح الإصدار استمرار النشاط في سوق السندات قصيرة الأجل، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية المهمة التي تمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة السيولة وتمويل خطط النمو، كما تؤكد تنامي دور بنوك الاستثمار في تطوير سوق رأس المال المصري وتقديم حلول تمويل متقدمة تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
