القاهرة – 31 أغسطس 2026: أعلنت شركة جميل للتمويل – مصر نجاحها في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز القدرات التمويلية للشركة وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم خططها للنمو والتوسع ومواصلة تقديم حلول تمويلية متنوعة للعملاء.
ويأتي الإصدار الجديد ضمن استراتيجية جميل للتمويل – مصر لتعزيز المرونة المالية والاستفادة من أدوات سوق رأس المال، بما يسهم في دعم توسعات الشركة وتلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها، إلى جانب المساهمة في تعزيز الشمول المالي بالسوق المصري.
جميل للتمويل تنفذ إصدار توريق بقيمة 318 مليون جنيه
تمت هيكلة إصدار سندات التوريق الجديد على شريحتين بإجمالي قيمة بلغت 318 مليون جنيه، مع اختلاف آجال الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية لكل شريحة.
- الشريحة الأولى: بقيمة 153 مليون جنيه، وبأجل استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 (sf).
- الشريحة الثانية: بقيمة 165 مليون جنيه، وبأجل استحقاق 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A (sf).
وقامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للشريحتين، بما يعكس الهيكل الائتماني للإصدار وآجاله المختلفة.
وتوفر هيكلة الإصدار على شريحتين تنوعًا في آجال الاستحقاق، بما يحقق توازنًا بين مستويات المخاطر والعوائد، ويعزز من جاذبية الإصدار أمام المستثمرين من المؤسسات المالية.
مشاركة مؤسسات مالية واستشارية في الإصدار
شهدت عملية إصدار سندات التوريق مشاركة عدد من المؤسسات المالية والاستشارية المتخصصة في سوق رأس المال.
وتولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ، فيما قام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للإصدار.
كما قام مكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، فيما منحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار، وقام الأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب.
الإصدار الثالث ضمن برنامج توريق بقيمة 4 مليارات جنيه
يُعد الإصدار الجديد هو الإصدار الثالث ضمن برنامج سندات التوريق الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات، بإجمالي قيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وكانت جميل للتمويل – مصر قد أتمت الإصدار الأول ضمن البرنامج في مايو 2025 بقيمة 500 مليون جنيه، بينما نفذت الإصدار الثاني في فبراير 2026 بقيمة 470 مليون جنيه.
ويعكس استمرار الشركة في تنفيذ البرنامج توجهها نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على توفير السيولة اللازمة لدعم خطط النمو والتوسع في السوق المصري.
الرئيس التنفيذي: تنويع مصادر التمويل ركيزة لاستراتيجية النمو
قال سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، إن الشركة تفخر بإتمام الإصدار الجديد، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعكس قوة المركز المالي للشركة والثقة التي تحظى بها لدى شركائها والمستثمرين.
وأضاف أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة طويلة الأجل، لما يوفره من دعم لقدراتها التمويلية وتعزيز خطط النمو والتوسع، فضلًا عن تمكين الشركة من مواصلة تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات وتطلعات العملاء.
وأوضح بادقيل أن الإصدار يمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو وتعزيز حضورها في السوق المصري، مؤكدًا التزام جميل للتمويل – مصر بالمساهمة في تعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن توفير حلول تمويلية متنوعة يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التمويلية.
جميل للتمويل – مصر وخدمات التمويل غير المصرفي
تعمل شركة جميل للتمويل – مصر في السوق المصري منذ 26 عامًا، من خلال شبكة من الأعمال التي أتاحت لها التوسع في تقديم خدماتها التمويلية.
وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات تشمل التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات، بهدف تلبية احتياجات العملاء ودعم تطلعاتهم المالية والمساهمة في تحسين جودة حياتهم.
والشركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب الترخيص رقم (16) لسنة 2020.
أبرز أرقام إصدار سندات التوريق
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| إجمالي قيمة الإصدار | 318 مليون جنيه |
| الشريحة الأولى | 153 مليون جنيه |
| أجل الشريحة الأولى | 12 شهرًا |
| تصنيف الشريحة الأولى | P1 (sf) |
| الشريحة الثانية | 165 مليون جنيه |
| أجل الشريحة الثانية | 24 شهرًا |
| تصنيف الشريحة الثانية | A (sf) |
| إجمالي برنامج التوريق | 4 مليارات جنيه |
| الإصدار الأول | 500 مليون جنيه – مايو 2025 |
| الإصدار الثاني | 470 مليون جنيه – فبراير 2026 |
دعم خطط التوسع وتعزيز الشمول المالي
يمثل إصدار سندات التوريق بقيمة 318 مليون جنيه خطوة جديدة في استراتيجية جميل للتمويل – مصر لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدراتها المالية، بما يدعم خططها للتوسع في تقديم الخدمات التمويلية.
كما يأتي الإصدار في إطار التطور المستمر الذي يشهده قطاع التمويل غير المصرفي في مصر، مع توجه الشركات إلى استخدام أدوات سوق رأس المال لتوفير مصادر تمويل جديدة تدعم النمو وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وتواصل جميل للتمويل – مصر العمل على تطوير حلول تمويلية متنوعة تستهدف احتياجات الأفراد، بما يدعم جهود تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التمويلية في السوق المصري.
