أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، نجاحهما في إدارة وترتيب وترويج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون جنيه لصالح شركة جميل للتمويل ش.م.م.، في إطار دعم خطط الشركة التمويلية وتعزيز قدرتها على التوسع في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي.
ويأتي الإصدار ضمن الإصدار الثالث من البرنامج الخامس لشركة تمويل للتوريق، بضمان محفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة جميل للتمويل، بما يعكس استمرار الاعتماد على أدوات سوق رأس المال لتوفير مصادر تمويل متنوعة للشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي.
إصدار سندات توريق بقيمة 318 مليون جنيه
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك قناة السويس، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج للإصدار الثالث من البرنامج الخامس لشركة تمويل للتوريق.
وبلغ حجم الإصدار 318 مليون جنيه، وهو مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة ناشئة عن عقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها نحو 396 مليون جنيه، تمت إحالتها من شركة جميل للتمويل ش.م.م.
مشاركة مؤسسات مالية واستشارية في الصفقة
شهدت الصفقة مشاركة عدد من المؤسسات المالية والاستشارية المتخصصة، حيث تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ، فيما قام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب.
كما تولى مكتب دريني وشركاه دور المستشار القانوني للإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات.
ومن جانبها، قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار، فيما تولت الأهلي فاروس ضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.
سندات التوريق موزعة على شريحتين
تم هيكلة الإصدار على شريحتين تختلفان من حيث القيمة وفترة الاستحقاق، بما يوفر هيكلًا تمويليًا متنوعًا للمستثمرين.
| الشريحة | القيمة | مدة الاستحقاق | التصنيف الائتماني |
|---|---|---|---|
| الأولى | 153 مليون جنيه | 12 شهرًا | P1 |
| الثانية | 165 مليون جنيه | 24 شهرًا | A |
الإصدار يدعم تمويل قطاع التمويل الاستهلاكي
يعكس نجاح الصفقة استمرار استخدام سندات التوريق كإحدى الأدوات التمويلية المهمة لشركات التمويل غير المصرفي، من خلال تحويل الحقوق المالية المستقبلية إلى أدوات قابلة للطرح في سوق رأس المال، بما يساعد الشركات على توفير السيولة اللازمة لدعم نشاطها.
كما يساهم الإصدار لصالح جميل للتمويل في تعزيز مصادر التمويل المتاحة للشركة، ودعم قدرتها على مواصلة تقديم حلول التمويل الاستهلاكي وتلبية احتياجات العملاء، بالتوازي مع تطور سوق التمويل غير المصرفي في مصر.
أبرز أرقام صفقة سندات التوريق
- قيمة الإصدار: 318 مليون جنيه.
- قيمة المحفظة الضامنة: نحو 396 مليون جنيه.
- عدد الشرائح: شريحتان.
- الشريحة الأولى: 153 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا بتصنيف P1.
- الشريحة الثانية: 165 مليون جنيه لمدة 24 شهرًا بتصنيف A.
- مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج: الأهلي فاروس وبنك قناة السويس.
- أمين الحفظ: بنك قناة السويس.
- متلقي الاكتتاب: البنك العربي.
- المستشار القانوني: مكتب دريني وشركاه.
- مراقب الحسابات: بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار.
- التصنيف الائتماني: ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
- ضامن تغطية الاكتتاب: الأهلي فاروس.
وتأتي الصفقة في سياق النشاط المتزايد لسوق أدوات الدين والتمويل غير المصرفي في مصر، مع توجه المؤسسات والشركات إلى تنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لدعم خطط النمو والتوسع.
