كشفت شركة جميل للتمويل – مصر، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الحلول والخدمات التمويلية المبتكرة، عن نجاحها في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 470 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية تعكس قوة مركزها المالي وتدعم خططها التوسعية بالسوق المصري، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها المتنامية.
وجاء هذا الإصدار ضمن جهود الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية، حيث تم تنفيذه بمشاركة نخبة من المؤسسات المتخصصة، إذ قامت شركة بلتون بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمروج الرئيسي، من خلال شركة تمويل التوريق. كما شارك في الصفقة مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبدالغفار كمراقب حسابات خارجي، إلى جانب بنك قناة السويس بصفته أمين الحفظ وضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب.
إصدار سندات التوريق
وتمت هيكلة إصدار سندات التوريق على ثلاث شرائح بما يحقق توازنًا بين مستويات المخاطر والعوائد، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 152 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 (sf)، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 35 شهرًا، بتصنيف A+ (sf)، في حين جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 87 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهرًا، وتصنيف A (sf)، وذلك وفقًا لتصنيف شركة ميرس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
الإصدار الإصدار الثاني
ويمثل هذا الإصدار الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق الخاص بالشركة، الممتد على مدار ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، استكمالًا للإصدار الأول الذي تم طرحه في مايو الماضي بقيمة 500 مليون جنيه، بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركة وجودة محفظتها التمويلية.
وفي هذا السياق، أعرب سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، عن اعتزازه بإتمام الإصدار بنجاح، مؤكدًا أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي حصلت عليها شرائح التوريق تعكس قوة المحفظة التمويلية وجودة الأصول المحالة، وتعزز من قدرة الشركة على التوسع المستدام.
وأضاف بادقيل أن هذا الإصدار يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بالشركة، ويدعم توجهاتها لزيادة حصتها السوقية، إلى جانب تأكيد التزامها بدعم الشمول المالي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
زيادة رأس المال
وفي إطار متصل، أعلنت جميل للتمويل – مصر عن زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع ليصل إلى أكثر من 683 مليون جنيه، في خطوة تعكس قوة المركز المالي للشركة، وتدعم توسعها المستقبلي في الأنشطة التمويلية، بما يمكنها من تلبية الطلب المتزايد على خدماتها وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي الشامل.
